CRM Impulsa – Upgrade v1.8.1 a v1.9.5.2

CRM Impulsa se está actualizando constantemente. Nuestra premisa como empresa es siempre entregarte las mejores soluciones de digitalización comercial, pero sin perder lo simple de uso del sistema, es así como hemos realizado una serie de mejoras que estamos documentando en esta publicación:

v1.9.5.2
Cambios a nivel frontend

Embudo mobile
  • Ahora se visualizará el embudo desde celulares (por temas de código, no se podrá mover bloques desde aquí)
Reuniones/Tareas detalle
  • Se arreglan detalles visuales de viñetas, al poner sub elementos.
Tareas
  • Arreglamos interlineado
  • Espaciado de viñetas en los párrafos
Menú mobile
  • Achicamos espacio y logo, para mejor visualización
Barra indicadores PC
  • Espacio más pequeño, para mejor visualización de contenido.
v1.9.5.1

Cotizaciones
  • Ahora se puede ingresar texto enriquecido en los comentarios (negritas, color, viñetas, entre otros)
  • Se homologa versiones antiguas y nuevas de cotizaciones con el cambio de comentario
Mailing enviar: Cotizaciones y Minuta de reuniones
  • Cambio en el branding del mail, para que sea menos llamativo y prime el mensaje.

 

v1.9.5 

Cotizaciones
  • Ahora se pueden editar los datos agregados en una cotización, tanto de crear como editar
 
Reportes
  • Oportunidades y cotizaciones: Incluye tags y porcentaje de probabilidad de negocio
  • Clientes: Incluye tag de cliente
Formularios
  • Ahora se podrán captar en una misma página, 2 o más formularios.
  • Los campos ocultos de un formulario, no los mostrará
  • Ahora RUT y Dirección son campos básicos para enlazar en oportunidades
  • Rescata cualquier dato que esté dentro del formulario, va a comentarios.
Indicadores
  • En Oportunidades, tareas y reuniones, ahora aparece «todos» como opción para seleccionar, y se arregla bug.
  • Porcentaje de indicadores, son recalculados en base a nuevo algoritmo.
Dashboard
  • Porcentaje de indicadores, son recalculados en base a nuevo algoritmo.
Adjuntos
  • Se restringen formatos en módulos clientes y contactos.
  • Se permite el formato .msg
 
Clientes / Contactos
  • Aparece fecha de creación
Contactos
  • Ahora tienen concepto de visibilidad, bajo misma regla de clientes
  • Aparece la visibilidad en el detalle
  • Aparece el creador del contacto

 

v1.9.2

Reuniones
Desde ahora podrás enviar tus minutas de reunión directamente por mail
Cotizaciones
Desde ahora podrás enviar tus cotizaciones directamente por mail

v1.9.3

Estados con probabilidad
Ahora podrás asignar un porcentaje de probabilidad de cierre a cada etapa de tu embudo.
Oportunidades embudo
Puedes ingresar una posibilidad de cierre de negocio, por cada oportunidad
El sistema contará el ingreso potencial por etapa del embudo de acuerdo a probabilidades asignadas

v1.9.4

Reporte Contactos online y excel
Ahora tendrás un completo reporte de contactos
v1.9.4.1
Reporte oportunidad y cotización Excel
Ahora aparecen tags y probabilidad de cierre
Reporte clientes Excel
Aparecen todos los contactos asociados al cliente

v1.9.1

Cotizaciones
Ahora podrás personalizar tus colores y datos propios de la empresa

v1.9.0.1

Indicadores
En general, ganado y perdido se calcula con fecha real de cierre
Oportunidad
En detalle muestra fecha de cierre real de existir
En detalle, cuando es una oportunidad dada por perdida, se congelan los días abiertas de la oportunidad
Embudo, se cambia texto de perdida
Tareas
Se muestran tareas asignadas a los usuarios en los filtros de creador

v1.9

Reportes
– Desde ahora puedes sacar un reporte exclusivo de cotizaciones, online y excel.
– Ahora puedes seleccionar tus reportes según fecha de cierre real de los negocios. (solo ganados y perdidos)
– En clientes aparece comentario de cliente.
– Oportunidades y cotizaciones, aparece fecha de cierre real y fecha de comentarios de la bitácora de comentarios.
Sistema
– Ahora jefes, admin y master podrán segmentar en clientes, tareas, reuniones y oportunidades según información creada por cada usuario.
Oportunidades
– Ahora muestra cuántos días lleva abierta una oportunidad.
– En tu embudo, al cerrar un negocio o eliminar, desde ahora pregunta si deseas realizar la acción.
Indicadores
– Desde ahora podrás ver agrupados los datos de los usuarios de tu empresa (para admin, master y jefe)
v1.8.6.7
Asistente virtual
– Desde ahora llegará correo diario con oportunidades por cerrar y tareas del día. (corregido)
v1.8.6.6
Inventario
– Damos nueva funcionalidad de adjuntos
v1.8.6.5
Reuniones ficha, crear, editar
-Cambio en proporción de mensaje vs mapa, 66% vs 33%
v1.8.6.4
Oportunidades / Tareas crear-editar
– Cambio diseño para visualizar los archivos adjuntos.
v1.8.6.3
Oportunidades / Indicadores
– Cuando un negocio sale de cerrado a abierto, se corrige fecha de cierre real.
v1.8.6.2
Formularios
– Mejoras en el algoritmo de captación de datos
v1.8.6.1
Oportunidades / Indicadores
– Corregimos bug de fecha cierre real de negocios
v1.86
Adjuntos
– Se puedan borrar adjuntos subidos
– Al editar, no reemplace adjuntos anteriores
– Varias modificaciones
Tarea
– Ahora se ligan con reuniones también (desde acceso rápido reuniones, acceso rápidos generales o de cero)
 
Notificaciones mail
– Aviso diario de tareas por hacer
– Aviso diario de negocios por cerrar
Oportunidades, Indicadores, Dash
– Ahora el sistema guarda la fecha de cierre de un negocio
– Los cálculos de indicadores y dashboard, de negocios cerrados, son en base a esta fecha de cierre real

 

v1.8.5

Tareas
– Desde ahora te llegará un mail cuando te asignen una tarea junto a la notificación del CRM
– Agregamos tiempo de duración que tendrá tu tarea, para que gestiones de mejor forma tus tiempos
– Ahora tu controlas cuando quieres te recordemos una tarea

 

v1.8.4

Sistema
– Ahora tendrás videos explicativos de cada módulo
Tareas
– Corregimos visualización de detalle tarea desde celulares iOS

v1.8.3.1

Embudo
– Ahora podrás acceder más fácil a tus negocios cerrados (ganados o perdidos), además de un link a la reportería para tener datos más específicos.

v1.8.3

Tareas
– En el buscador, puedes buscar tareas por cliente
– En detalle ahora aparece la visibilidad
Oportunidades
– Ahora puedes crear una cotización sin necesidad de tener el cliente. Se crea cliente, contacto (de existir), la oportunidad y cotización en una sola pantalla.
Usuario
– Aparece su rol
– Las tareas aparecen en orden de hoy en adelante
v1.8.2
Formularios
  • Mejoramos el algoritmo, para captar de forma más fácil datos desde WordPress con el plugin contactform7.
v1.8.1
UX/UI
  • Se corrigieron detalles visuales para iOS
  • Agrandamos los box de ganada/perdida en el embudo, para que sea más fácil dejar los elementos en cada ítem
  • Mejoramos la vista de crear/editar contacto
Sistema
  • Ahora en cada ficha, aparece la visibilidad.
  • Desde los accesos rápidos del sistema, ahora CRM Impulsa completará el nombre de la oportunidad de negocio (igual lo puedes cambiar)
Clientes
  • Ahora se pueden adjuntar archivos asociado a cada ficha
  • En la ficha cliente, las tareas ahora se visualizan desde hoy en adelante.
Contactos
  • Ahora se pueden adjuntar archivos asociado a cada ficha
Oportunidades
  • En la ficha cliente, las tareas ahora se visualizan desde hoy en adelante.
  • En ficha oportunidad, en comentarios, ahora aparece el comentario adicional de la cotización, no el comentario de la cotización
  • Si no hay comentarios en oportunidad, no se muestra ese detalle en la ficha oportunidad

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