{"id":13125,"date":"2022-08-18T02:11:51","date_gmt":"2022-08-18T02:11:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/?p=13125"},"modified":"2022-08-13T02:19:12","modified_gmt":"2022-08-13T02:19:12","slug":"facturar-desde-un-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/facturar-desde-un-crm\/","title":{"rendered":"\u00bfSe puede facturar desde un CRM? \u00bfQu\u00e9 pasos se deben seguir?"},"content":{"rendered":"

Gracias al avance tecnol\u00f3gico las empresas a d\u00eda de hoy cuentan con un sinn\u00famero de herramientas para facilitar sus procesos de gesti\u00f3n interna y externa. Una de las m\u00e1s completas son los CRM, ya que permiten manejar a todos los clientes de una empresa y hacer seguimiento de los nuevos prospectos. <\/span>Hoy te hablaremos sobre si es posible <\/span>facturar desde un CRM<\/b> y c\u00f3mo aprovecharnos de esta herramienta para facilitar los procesos de facturaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00bfSe puede facturar desde un CRM?<\/b><\/h2>\n

La respuesta es afirmativa. Aunque los CRM se enfocan en construir la relaci\u00f3n con el cliente a trav\u00e9s de las acciones de marketing y ventas, tambi\u00e9n agilizan ciertos procesos administrativos; entre ellos <\/span>la creaci\u00f3n y el env\u00edo de facturas<\/b> electr\u00f3nicas<\/b> a los contactos de una empresa.<\/span><\/p>\n

Este proceso es bastante sencillo y no difiere mucho de c\u00f3mo usamos nuestro CRM para enviar cotizaciones o presupuestos a los clientes.<\/span><\/p>\n

Muchas empresas utilizan herramientas de facturaci\u00f3n diferentes a los CRM para la realizaci\u00f3n de sus facturas; sin embargo estos programas no son tan completos y vers\u00e1tiles como los CRM.<\/span><\/p>\n

Y es que aparte de poder<\/span> gestionar tus facturas<\/span><\/a> en pocos pasos, los CRM pueden registrar el historial de acuerdos, ventas e interacciones con el cliente. Adem\u00e1s, en su base de datos ya est\u00e1n registrados todos los productos de la empresa y tambi\u00e9n la informaci\u00f3n de los consumidores.<\/span><\/p>\n

Esto hace que tanto el llenado de la factura como su env\u00edo a determinados clientes pueda programarse para que <\/span>se haga de forma autom\u00e1tica<\/b>. Los CRM pueden rellenar los campos necesarios sin que el agente de ventas tenga que intervenir, lo que le ahorra tiempo y minimiza los tiempos de respuesta.<\/span><\/p>\n

Por supuesto, el agente de ventas puede introducir datos manualmente si as\u00ed lo desea, ya sea para modificar alguna informaci\u00f3n o agregar contenido extra. Con todo, la mayor parte del trabajo manual la realiza el CRM, por lo que es m\u00e1s f\u00e1cil procesar facturas desde dicha herramienta. Ahora veamos c\u00f3mo hacerlo.<\/span><\/p>\n

C\u00f3mo facturar vali\u00e9ndonos de un CRM<\/b><\/h2>\n

\"facturar<\/p>\n

En principio debes saber que va a depender de las funciones y la interfaz del CRM que uses que tan sencillo y r\u00e1pido ser\u00e1 sacar una factura.<\/span><\/p>\n

En la mayor\u00eda de los casos habr\u00e1 una pesta\u00f1a dedicada a realizar facturaciones en el \u00e1rea de venta. Desde all\u00ed podremos comenzar a crear nuestra factura, agregando los datos del cliente, as\u00ed como los productos, precios, descripciones y otras informaciones.<\/span><\/p>\n

Una vez hayamos agregado todos los datos de nuestra factura el CRM <\/span>crear\u00e1 un archivo digital en formato pdf<\/b> de forma autom\u00e1tica. Y a partir de ese momento podremos enviar la factura al correo electr\u00f3nico de nuestro cliente o a trav\u00e9s de otro canal que utilicemos.<\/span><\/p>\n

Como ves, es muy f\u00e1cil hacer una factura desde un CRM. Mientras m\u00e1s completo y funcional sea el software de gesti\u00f3n, m\u00e1s posibilidades de personalizaci\u00f3n y automatizaci\u00f3n tendr\u00e1s.<\/span><\/p>\n

Por eso, te recomendamos usar un software potente, escalable y muy funcional, como es el caso de<\/span> Impulsa CRM<\/b><\/a>.<\/span><\/p>\n

A trav\u00e9s de este programa podr\u00e1s crear y enviar facturas a tus clientes en pocos clics y hacer seguimiento de tus oportunidades de venta.<\/span><\/p>\n

Brevemente te mostramos c\u00f3mo trabajar con Impulsa CRM para la gesti\u00f3n de tus clientes en poco m\u00e1s de 2 minutos.<\/span><\/p>\n