{"id":15996,"date":"2023-08-14T22:42:12","date_gmt":"2023-08-14T22:42:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/?p=15996"},"modified":"2026-05-03T05:31:42","modified_gmt":"2026-05-03T05:31:42","slug":"como-crear-una-cotizacion-en-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/como-crear-una-cotizacion-en-crm\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo crear una cotizaci\u00f3n en CRM?"},"content":{"rendered":"

Las cotizaciones son uno de los procesos m\u00e1s importantes de cara a la captaci\u00f3n de nuevas oportunidades comerciales<\/a> en las empresas. Si utilizas softwares especializados te ense\u00f1amos a <\/span>crear una cotizaci\u00f3n<\/a> en CRM<\/b> en pocos segundos.<\/span><\/p>\n

Pasos para crear una cotizaci\u00f3n en CRM<\/b><\/h2>\n

Todos los CRM deben permitirle a tu empresa <\/span>crear cotizaciones<\/b> de forma r\u00e1pida e intuitiva; este es el caso de Impulsa CRM, tu herramienta digital para gestionar tus procesos comerciales y a tus clientes f\u00e1cilmente.<\/span><\/p>\n

Brevemente te explicamos c\u00f3mo crear una cotizaci\u00f3n en CRM detallando los pasos a seguir<\/a>:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Selecciona la opci\u00f3n \u201c<\/span>clientes<\/b>\u201d en el men\u00fa lateral.<\/span><\/li>\n
  2. En la esquina superior derecha selecciona \u201c<\/span>acciones ligadas a clientes<\/b>\u201d.<\/span><\/li>\n
  3. En el men\u00fa desplegable ubica la opci\u00f3n \u201c<\/span>crear oportunidad con cotizaci\u00f3n<\/b>\u201d.<\/span><\/li>\n
  4. En la ventana de la cotizaci\u00f3n empieza rellenando los datos de la misma: T\u00edtulo, nombre del cliente, rut, contacto y ubicaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
  5. En el campo \u201c<\/span>Nombre producto<\/b>\u201d vas a ubicar en tu inventario el nombre de los productos que vas a cotizar. Selecciona cada uno de ellos para agregar a la cotizaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
  6. Si es requerido, modifica el precio del producto, la cantidad o aplica descuentos. <\/span>Presiona agregar<\/b> para a\u00f1adir cada uno de los productos a la cotizaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
  7. En la parte baja encontrar\u00e1s los campos relacionados al <\/span>pago de los productos<\/b>: fecha de pago, m\u00e9todo de pago, validez de la oferta y tipo de moneda.<\/span><\/li>\n
  8. Rellena los campos sobre el tiempo estimado de cierre y el estado de la oportunidad comercial.<\/span><\/li>\n
  9. Si aplica, en las opciones avanzadas rellena los de la cotizaci\u00f3n y otros elementos importantes.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Cuando termines de llenar todos los campos deber\u00e1s seleccionar en \u201c<\/span>guardar cotizaci\u00f3n<\/b>\u201d para que esta se agregue al campo de clientes.<\/span><\/p>\n

    \u00bfQu\u00e9 hacer despu\u00e9s de crear la cotizaci\u00f3n?<\/b><\/h2>\n

    \"\u00bfC\u00f3mo<\/p>\n

    Ya hemos visto c\u00f3mo crear una cotizaci\u00f3n en CRM, pero crearla es solo el primer paso. Luego de tener lista tu cotizaci\u00f3n y enviarla al cliente, t\u00fa o tu equipo deber\u00e1n trabajar en la<\/span> conversi\u00f3n del prospecto<\/b><\/a>.<\/span><\/p>\n

    En ocasiones deber\u00e1s editar la informaci\u00f3n de la cotizaci\u00f3n para adecuarla a nuevos t\u00e9rminos, agregar productos, o modificar el precio.<\/span><\/p>\n

    Para esto deber\u00e1s en la cotizaci\u00f3n dirigirte a \u201c<\/span>acciones relacionadas a la cotizaci\u00f3n<\/b>\u201d y en el men\u00fa desplegable presionar en editar.<\/span><\/p>\n

    All\u00ed podr\u00e1s agregar o reemplazar informaci\u00f3n preexistente en cualquiera de los campos. Recuerda que podr\u00e1s visualizar c\u00f3mo qued\u00f3 la cotizaci\u00f3n a trav\u00e9s del archivo PDF que Impulsar CRM crea para ti.<\/span><\/p>\n

    Seg\u00fan las opciones que hayas elegido, solo t\u00fa podr\u00e1s acceder a la cotizaci\u00f3n o tambi\u00e9n <\/span>cualquier miembro de tu equipo de trabajo<\/b>.<\/span><\/p>\n

    Las cotizaciones enviadas tienen una fecha de expiraci\u00f3n, por lo que conviene hacer seguimiento de la respuesta del prospecto a la misma.<\/span><\/p>\n

    Impulsa CRM<\/b><\/a> es el mejor software de gesti\u00f3n para hacer cotizaciones f\u00e1cilmente y con opciones de automatizaci\u00f3n. Cuenta con una interfaz intuitiva y f\u00e1cil de usar, con todas las facilidades para que los agentes coticen y env\u00eden en segundos.<\/span><\/p>\n

    Adem\u00e1s, ofrece asesor\u00eda personalizada por un equipo experto para disipar cualquier duda sobre las funciones de este CRM.<\/span><\/p>\n

    A continuaci\u00f3n, te dejamos un tutorial explicativo de c\u00f3mo crear una cotizaci\u00f3n en CRM usando esta potente herramienta.<\/span><\/p>\n