{"id":17667,"date":"2024-03-09T16:05:19","date_gmt":"2024-03-09T16:05:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/?p=17667"},"modified":"2026-05-03T04:37:21","modified_gmt":"2026-05-03T04:37:21","slug":"optimizando-tu-crm-sacar-el-maximo-provecho-de-tus-datos-con-los-paneles-dinamicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/optimizando-tu-crm-sacar-el-maximo-provecho-de-tus-datos-con-los-paneles-dinamicos\/","title":{"rendered":"Optimizando tu CRM: Sacar el M\u00e1ximo Provecho de tus datos con los Paneles Din\u00e1micos"},"content":{"rendered":"

Tener un CRM para gestionar tu fuerza de ventas te aporta numerosos beneficios que mejoran tu desempe\u00f1o general y competitividad. Si est\u00e1s <\/span>optimizando tu CRM<\/b> con paneles din\u00e1micos te ser\u00e1 mucho m\u00e1s f\u00e1cil evaluar los resultados de tus estrategias y analizar todo tipo de datos relevantes para tu empresa.<\/span><\/p>\n

Optimizando tu CRM: \u00bfQu\u00e9 son los paneles din\u00e1micos y c\u00f3mo usarlos?<\/b><\/h2>\n

Los paneles din\u00e1micos son<\/span> estad\u00edsticas o gr\u00e1ficos<\/b><\/a> que te permiten analizar los datos<\/a> que est\u00e1n guardados en tu CRM. Gracias a dichos paneles puedes aplicar distintas m\u00e9tricas y ver si est\u00e1s alcanzando tus objetivos generales y espec\u00edficos; adem\u00e1s puedes comparar la informaci\u00f3n de distintos gr\u00e1ficos para darte un cuadro m\u00e1s completo.<\/span><\/p>\n

Con los paneles din\u00e1micos puedes obtener informaci\u00f3n valiosa como tu \u00edndice ROI, tu tasa de conversi\u00f3n, tus logros de ventas, clientes fidelizados, nuevos leads, etc. Igualmente puedes comparar los avances que has realizado entre distintos periodos de tiempo f\u00e1cilmente desde tu CRM.<\/span><\/p>\n

Para ir optimizando tu CRM con estos gr\u00e1ficos debes tener un software potente y funcional como el que te ofrece<\/span> Impulsa CRM<\/b><\/a>.<\/span><\/p>\n

En \u00e9l podr\u00e1s crear en segundos nuevos gr\u00e1ficos ya sea en formato de barras, circular, de l\u00edneas o texto f\u00e1cilmente. El CRM te permite seleccionar el dato que quieres medir, las variables a considerar<\/a> y el periodo de tiempo que se tomar\u00e1 en cuenta.<\/span><\/p>\n

Gracias a esta \u00fatil funci\u00f3n puedes hacer <\/span>seguimiento en tiempo real de tus estrategias<\/b>, metas de ventas, logros del equipo y crear un hist\u00f3rico de avances. Puedes generar tantos componentes como quieras en cada dashboard, y tambi\u00e9n puedes crear nuevos dashboards siempre que lo necesites.<\/span><\/p>\n

Paso a paso para crear gr\u00e1ficos con Impulsa CRM<\/b><\/h3>\n

\"Optimizando<\/p>\n

Una vez hayas ingresado a tu CRM deber\u00e1s ubicar el men\u00fa lateral izquierdo y hacer clic en la opci\u00f3n \u201c<\/span>Paneles din\u00e1micos<\/b>\u201d<\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, sigue estas instrucciones para crear nuevos componentes<\/span><\/p>\n

    \n
  • Pulsa sobre el bot\u00f3n \u201c<\/span>agregar componente<\/b>\u201d en la parte superior de la pantalla. Si ya tienes un componente y quieres editarlo, presiona sobre \u201c<\/span>editar<\/b>\u201d encima de dicho componente.<\/span><\/li>\n
  • En la nueva ventana selecciona un tipo de gr\u00e1fico entre las 4 opciones que presenta el CRM.<\/span><\/li>\n
  • En el campo \u201c<\/span>filtro<\/b>\u201d puedes seleccionar la m\u00e9trica que deseas que se muestre en el gr\u00e1fico. Tambi\u00e9n podr\u00e1s elegir un nombre para el componente en el siguiente campo.<\/span><\/li>\n
  • Elige las <\/span>variables X y Y<\/b> seg\u00fan tus necesidades y finalmente escoge un periodo de tiempo para hacer la medici\u00f3n.<\/span><\/li>\n
  • Finaliza haciendo clic sobre \u201c<\/span>crear componente<\/b>\u201d.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    Los nuevos componentes creados pueden organizarse f\u00e1cilmente en orden de prioridad, y tambi\u00e9n pueden agrandarse o achicarse. Hay un bot\u00f3n en la parte superior derecha que te permite crear un nuevo dashboard y <\/span>editar los componentes del mismo<\/b>.<\/span><\/p>\n

    Para ir optimizando tu CRM, as\u00ed como tus estrategias de ventas y marketing<\/a> puedes agregar m\u00e1s datos al software y crear nuevos gr\u00e1ficos. En Impulsa CRM te hacemos muy f\u00e1cil el monitorear tus avances en minutos y desde cualquier lugar.<\/span><\/p>\n

    A continuaci\u00f3n, te dejamos un breve tutorial que expande lo ya explicado para que empieces a trabajar con los paneles din\u00e1micos hoy mismo.<\/span><\/p>\n