{"id":18981,"date":"2024-08-17T18:27:54","date_gmt":"2024-08-17T18:27:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/?p=18981"},"modified":"2026-05-03T03:54:04","modified_gmt":"2026-05-03T03:54:04","slug":"5-estrategias-para-mantener-tu-crm-con-datos-limpios-y-precisos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/5-estrategias-para-mantener-tu-crm-con-datos-limpios-y-precisos\/","title":{"rendered":"5 Estrategias para Mantener tu CRM con Datos Limpios y Precisos"},"content":{"rendered":"

Una de las tareas m\u00e1s importantes y menos puestas a cuidado es la de tener actualizados los registros de clientes. C\u00f3mo la data es la base de toda acci\u00f3n comercial exitosa, hoy te mostramos algunas <\/span>estrategias para mantener tu CRM con datos limpios<\/b>.<\/span><\/p>\n

5 consejos y estrategias para mantener tu CRM con datos limpios y precisos<\/b><\/h2>\n

Dos agentes de venta llamando a un mismo cliente para intentar hacer que avance en el embudo de ventas<\/a>; acordar con un cliente potencial una reuni\u00f3n de negocios y no cumplir con ella. Estos son solo dos ejemplos de lo que puede pasar cuando nuestros registros de clientes no est\u00e1n depurados, al d\u00eda y listos para usarse.<\/span><\/p>\n

Con la tecnolog\u00eda actual, muchas empresas utilizan distintas plataformas para recolectar datos de clientes y trasladarlos al CRM de forma automatizada. Esto puede traer como consecuencia <\/span>registros duplicados, inexactos o incompletos<\/b>. \u00bfC\u00f3mo afrontar esa cuesti\u00f3n? Ten en cuenta estos 5 consejos:<\/span><\/p>\n

Registre la mayor cantidad de datos<\/b><\/h3>\n

\u00a0Muchos agentes de ventas rellenan a lo sumo los datos que a ellos les parecen m\u00e1s importantes; sin embargo, mientras m\u00e1s informaci\u00f3n tenemos sobre nuestro cliente<\/span> mejor atenci\u00f3n podremos darle<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Entonces, marca claramente las casillas <\/span>cuyos datos sean obligatorios registrar<\/b> para que no se pasen por alto; y en la medida de lo posible, llena todos los campos de los cuales tengamos informaci\u00f3n actualizada.<\/span><\/p>\n

2- Lleva solo registro por persona<\/b><\/h3>\n

Es posible que se hayan creado dos perfiles distintos para una misma persona; o puede que en empresas m\u00e1s grandes haya dos clientes que tengan los mismos nombres y apellidos. \u00bfc\u00f3mo asegurarse de que no se trate de un duplicado?<\/span><\/p>\n

Por lo general solemos registrar el <\/span>correo electr\u00f3nico <\/b>de una persona entre sus datos m\u00e1s necesarios; al filtrar nuestros contactos por correo podremos saber si dos personas que se llamen igual son, de hecho, personas distintas.<\/span><\/p>\n

Pero si vemos que dos contactos tienen un mismo correo, lo m\u00e1s probable es que se trate de un duplicado.<\/span><\/p>\n

3- Fusionar los duplicados<\/b><\/h3>\n

No te apresures a borrar un registro porque est\u00e9 duplicado. Es posible que ambos no tengan la misma informaci\u00f3n, o uno de los dos <\/span>haya sido actualizado m\u00e1s recientemente<\/b>.<\/span><\/p>\n

Coteja las informaciones de ambos para saber si un dato cambi\u00f3 y hay que modificarlo antes de eliminarlo. En algunos casos podemos mantener los registros que ambos contienen si los fusionamos.<\/span><\/p>\n

4- Mant\u00e9n un mismo estilo registro<\/b><\/h3>\n

\"5<\/p>\n

Otra de las estrategias para mantener tu CRM con datos limpios es tener un mismo estilo para todo.<\/span><\/p>\n

Por ejemplo, puede que al rellenar cierto perfil utilicemos abreviaturas y en otro no; O que, si hacemos abreviaturas, estas var\u00eden en estilo (por ejemplo, USA, EEUU, US).<\/span><\/p>\n

Al <\/span>estandarizar una misma forma de registrar<\/b>, nuestros datos estar\u00e1n m\u00e1s limpios.<\/span><\/p>\n

5- Controla el acceso a los datos<\/b><\/h3>\n

Si todos en el equipo pueden modificar la informaci\u00f3n del CRM pueden insertarse inexactitudes en los mismos, o ingresar informaci\u00f3n repetitiva. Una buena soluci\u00f3n ser\u00eda <\/span>definir roles claros <\/b>sobre quienes pueden editar la informaci\u00f3n de un cliente.<\/span><\/p>\n

Impulsa CRM<\/b><\/a> te ayuda a mantener tu base de datos optimizada, actualizada y limpia en todo momento. Crea perfiles individuales, filtra por distintos criterios, y gestiona tus datos f\u00e1cil y r\u00e1pido evitando duplicados.<\/span><\/p>\n

Aprende a usar esta herramienta en menos de dos minutos.<\/span><\/p>\n