{"id":7292,"date":"2020-07-24T11:51:37","date_gmt":"2020-07-24T11:51:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/?p=7292"},"modified":"2026-05-02T19:09:08","modified_gmt":"2026-05-02T19:09:08","slug":"como-desarrollar-un-crm-en-excel-es-posible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sistemaimpulsa.com\/blog\/como-desarrollar-un-crm-en-excel-es-posible\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo desarrollar un CRM en excel – \u00bfEs posible?"},"content":{"rendered":"

Puede que por diversas razones actualmente tus gastos hayan aumentado o tus ventas disminuido; lo cual como consecuencia ha dejado que no puedas costear econ\u00f3micamente con los gastos de un CRM. Sin embargo, a\u00fan y con que hay distintas propuestas de CRM online<\/a> totalmente gratuitas, hoy, descubrir\u00e1s c\u00f3mo desarrollar un CRM<\/a> en Excel<\/strong>.<\/p>\n

Pero \u00bfEs posible esto? Efectivamente. A trav\u00e9s del Internet, puedes encontrar diferentes plantillas de CRM por las que podr\u00e1s guiarte. A su vez, hay distintos v\u00eddeos informativos que podr\u00edan \u00a0indicarte que hacer y c\u00f3mo hacerlo. No obstante con ello; mediante una serie de pasos, hoy, podr\u00e1s desarrollar tu propio CRM<\/a>.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es un CRM? \u00bfC\u00f3mo funciona?<\/strong><\/h2>\n

CRM, en ingl\u00e9s Customer Relationship Management o c\u00f3mo com\u00fanmente se conoce en espa\u00f1ol Gesti\u00f3n de las Relaciones con los Clientes<\/strong>. Es una herramienta realmente \u00fatil a nivel empresarial, independientemente de si la empresa es micro o macro.<\/p>\n

La aplicaci\u00f3n se encarga de recolectar por ti, los datos de todos tus clientes como direcci\u00f3n, nombres completos, cuenta de correo electr\u00f3nico<\/a>; lugares preferidos de compras, lo que desees realmente, pero que por supuesto no infrinja con ninguna ley o sobrepase los l\u00edmites de privacidad del cliente.<\/p>\n

CRM, cuenta con diversas caracter\u00edsticas especiales que sin duda alguna favorecer\u00e1 significativamente a tu empresa; desde un asistente virtual<\/a> que se encarga de notificarte de todas tus tareas pendientes; hasta simplificar el proceso de recolecci\u00f3n de datos, evitando el uso y gasto innecesario de hojas de papel.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo desarrollar un CRM en Excel?<\/h2>\n

Implementar un CRM en Excel, significa tener que hacer las cosas manualmente, y s\u00ed que puedes hacerlo pero te costar\u00e1 algo de tiempo y dedicaci\u00f3n. Sigue los siguientes tips:<\/p>\n

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  1. Agenda:<\/strong> Lo primero, es llevar una agenda, realiza anotaciones acerca de todo lo que encuentres necesario, futuras tareas; conferencias pendientes, reuniones, llamadas que debes realizar, etc. Tambi\u00e9n te servir\u00e1 establecer horarios y rutinas de trabajo.<\/li>\n<\/ol>\n
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    1. Columnas e informaci\u00f3n:<\/strong> Deben estar las necesarias donde puedes especificar su estado civil, nombres completos, edad, correo electr\u00f3nico, n\u00famero de tel\u00e9fono; origen del cliente y las acciones que deseas realizar para con \u00e9l, puede ser contactar, recordar, esperar, etc.<\/li>\n<\/ol>\n
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      1. Segmenta:<\/strong> Realiza una segmentaci\u00f3n de tu cartera de clientes<\/a>. Puedes segmentar por su ubicaci\u00f3n, edad, sexo, gustos, exigencias, necesidades, preferencias y hasta por las veces en que frecuenta tu negocio.<\/li>\n<\/ol>\n
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        1. Colores:<\/strong> En el documento Excel es recomendable utilizar colores para \u201cmarcar\u201d a los clientes y realizarles un seguimiento. Puedes utilizar rojo, amarillo o verde, \u00e9stos indicar\u00e1n su nivel de seguimiento.<\/li>\n<\/ol>\n
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          1. Fidelizaci\u00f3n:<\/strong> Para lograr la fidelizaci\u00f3n con los clientes, puedes realizar una casilla en la que ingreses su fecha de cumplea\u00f1os, aniversario, etc. De \u00e9sta manera, podr\u00e1s ofrecerle alg\u00fan descuento especial en su esperado d\u00eda.<\/li>\n<\/ol>\n

            \"C\u00f3mo<\/p>\n

            No olvides que el CRM en Excel va a funcionar si eres consecuente, si actualizas los datos de forma frecuente y si estableces rutinas de trabajo. Si tus clientes est\u00e1n segmentados podr\u00e1s llegar a ellos con m\u00e1s objetividad; alcanzando as\u00ed la fidelizaci\u00f3n y transformaci\u00f3n en tus clientes.<\/p>\n

            No lo pienses m\u00e1s, ahora que ya sabes c\u00f3mo desarrollar un CRM en Excel; comienza lo antes posible y optimiza la relaci\u00f3n que tienes con tus clientes<\/strong>.<\/p>\n

            \u00bfC\u00f3mo funciona un CRM?<\/strong><\/h2>\n

            Te contamos en 2 minutos c\u00f3mo puedes utilizar un CRM<\/a> con muchas opciones y f\u00e1cil de usar.<\/p>\n