El correcto seguimiento de oportunidades comerciales es muy importante para el éxito de las ventas en cualquier empresa. Crear notas internas en WhatsApp Business API es una funcionalidad que a lo mejor no conocías pero que hará tu vida más fácil. Te mostramos todo lo que necesitas saber.
¿Por qué es útil crear notas internas en WhatsApp Business API?
Las empresas interactúan todos los días con decenas, a veces incluso cientos de clientes cada día. A medida que interactúan con los agentes de venta, estos aprenden nuevas cosas sobre ellos o agendan tareas para después.
Puede ser muy sencillo, debido al volumen de clientes, que puedan pasarse por alto algunos aspectos importantes de la gestión de clientes; y allí es donde comienza la utilidad de las notas.
Estas no pueden crearse en la app gratis de WhatsApp Business; necesitarás un software avanzado compatible con la API de Meta para acceder a esta función.
Una vez la tengas, podrás empezar a crear distintos tipos de notas en las conversaciones de clientes fidelizados o prospectos con los que interactúas. ¿Qué beneficio tiene esto?
- Te permite anotar información importante que quieres que otros agentes vean cuando retomen la atención.
- Ayuda a recordar puntos clave que abordar en la próxima infracción.
- Permite no pasar por alto eventos o tareas que se tengan que crear o ya se hayan creado para dicho cliente.
- Es ideal para tener la información más clave sobre el prospecto a la mano y ofrecer un servicio más personalizado.
Crear notas internas en WhatsApp Business API es una función sencilla pero muy útil que puede elevar considerablemente la gestión de clientes y el costumer journey.
¿Qué pasos son necesarios para crear notas internas?
Como hemos dicho antes es necesario que adoptes un software de gestión que sea compatible con la API de WhatsApp.
Nuestra recomendación siempre es Impulsa Sac, gracias a que es un software potente, escalable y muy fácil de usar.
Y para muestra un botón: si deseas crear tus notas internas en pocos segundos, solo tienes que seguir estos pasos.
- Dentro del chat de conversación con un cliente debes ubicar en el panel derecho la opción “notas internas”.
- Se abrirá un recuadro de diálogo donde podrás anotar lo que necesites recordar; también puedes adjuntar archivos como imágenes o documentos para apoyar la nota.
- Presiona en “Guardar” para que la nota se archive.
Impulsa Sac te permite gestionar tus notas internas de forma fácil para hacer un mejor seguimiento a cada oportunidad comercial.
También podrás crear tareas que vayan ligadas a las notas para que no se te pase por alto llamar a tu cliente o enviar mensajes programados. Todo esto puedes hacerlo a través del mismo software, así que no tendrás que alternar entre herramientas.
Lo mejor es que con este sistema multiagente todos los agentes podrán gestionar la misma cuenta al mismo tiempo para facilitar el trabajo grupal. Y si quieres conocer los resultados de tus estrategias, también puedes acceder a gráficos y estadísticas personalizadas.
Por lo pronto te enseñamos de forma práctica a sacar provecho de las notas internas con Impulsa Sac en el siguiente video corto.
